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财务企业的客户分类管理内容

2020-12-26

客户关系管理通过对客户细节的深入分析,管理客户价值,满足不同价值客户的个性化需求,提供客户忠诚度和持有率,实现客户价值的持续贡献,全面提高企业的收益性。财务企业的客户分类管理内容如下:

1、内部客户对于一般金融机构,财务企业的客户范围在定义上相对狭窄,主要是针对企业集团的成员单位开展业务。

2、外部客户监督管理中规定的财务企业可以从事业务范围的分析,以成员为单位的产业链客户也有可能成为财务企业的客户。例如,以成员为单位的买方信用、融资租赁等。

3、同行客户财务企业作为金融机构,日常与同行金融机构进行业务交流,因此财务企业的客户中也包括同行的客户,也被称为交易对方。

4客户信息要素客户信息的维护可以从公共和私人客户两大维度进行管理。因为每个财务企业对客户管理的具体要求不同,所以下面只整理一般的客户管理维。1公共客户管理:内部成员单位企业客户、成员单位产业链企业客户、金融同行客户。(2个人客户管理:以成员为单位的个人客户

5客户管理活动财务企业根据自身的管理规定和流程要求,实现客户准入、评级、信用、资料收集等日常客户管理活动。财务企业作为金融机构,根据实际业务经营活动的需要设置客户名表客户图像、多维客户全景信息收集整理与应用分析。

以上就是财务企业的客户分类管理内容先容,感谢阅读。


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